Rendez-vous dans la section "Dashboard" de Fygr, puis affichez la vue tableau :
FORMULES PERSONNALISABLES
Une première méthode pour construire votre prévisionnel est de construire des formules personnalisables. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton "Fx" à gauche de l'intitulé de chaque sous-catégorie :
Un pop-up s’affichera avec un bouton “Ajouter une formule”. En cliquant dessus, il vous sera premièrement demandé de nommer la formule.
Une fois la formule nommée, différents champs sur la droite de l’onglet s’afficheront, vous donnant ainsi la possibilité de personnaliser les paramètres de la formule avec les détails suivants :
- Valeur (en EUR ou en %) ;
- Date de début ;
- Récurrence ;
- Montant min / Montant max.
Une fois la formule créée, vous aurez la possibilité par la suite de la modifier, la désactiver ou même la supprimer. À noter que les formules sont superposables et qu’il vous est ainsi possible de créer plusieurs formules de prévisionnel pour une seule sous-catégorie.
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/f78a06eb-db69-45f4-98c9-5ca5f7f8499d/Formules.mp4
SAISIE D’OBJECTIFS Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajuster les montants des cellules de votre choix directement dans le tableau. ****
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/e1cd1e6e-62c3-41d3-aa67-c0d7cafd842d/Ajustements2.mp4
PROJECTION DE VOS FACTURES SUR LE PRÉVISIONNEL
Fygr offre également la possibilité de projeter vos factures engagées (clients / fournisseurs) sur le prévisionnel :
Comment saisir une facture (client ou fournisseur) manuellement dans Fygr ?
Comment importer des factures depuis un fichier Excel / CSV sur Fygr ?
J’utilise plusieurs méthodes de projection du prévisionnel sur une même ligne : comment interagissent-elles entre elles ?